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1.為客戶(hù)制定綜合性財(cái)務(wù)方案。
2.現(xiàn)金規(guī)劃，風(fēng)險(xiǎn)管理。
3.使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì)，保持自己所設(shè)定的水平。
4.明確客戶(hù)目標(biāo)，分析客戶(hù)的生活，財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，幫助客戶(hù)制定可行的理財(cái)方案。